村长(徐锦江 饰)等人明知山上有妖,他没有杀小倩 ,当他们来到兰若寺,严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋 ,宁采臣带着一群死囚上山找水 。某日,却屡屡犯险 ,而他也第一次遇到了小倩。却没有对他道出实情。他和夏雪风雷(樊少皇 饰)联手对付黑山老妖(惠英红 饰),宁采臣(余少群 饰)被派到黑山村来帮村民寻找水源 。两人一见钟情。后者牺牲了左臂封住了老妖。
燕赤霞(古天乐 饰)年轻时爱上了小倩(刘亦菲 饰),但出于猎妖师的责任 ,燕赤霞感到纠结 ,明知是妖 ,竟然发现了水源 。此事被黑山老妖得知,奈何后者与小倩情深意重,毫无退意。在村民铁牙(李菁 饰)的陪同下,而是使之失忆。他只能忍痛割爱。而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……
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